汽車租賃公司發展 中國汽車租賃市場發展迅猛
[ 行業新聞]
2016年7月31日
隨著中國汽車工業的發展，中國已經一躍成為世界第一大汽車生產國和消費國，汽車租賃市場也日益活躍。中國乘用車保有量預計將從2010年的4600萬輛增長到2014年的8400萬輛，同期的年均復合增長16%。到2010年底，中國已擁有5，000至10，000家汽車租賃公司，其中50%的企業位于北京、上海、廣州、深圳四大城市。面對日益壯大的汽車租賃市場，羅蘭貝格咨詢公司對國內汽車租賃市場的現狀、競爭格局以及成本收益等方面做了市場調研。
一、中國汽車租賃市場的起源和成長
中國的汽車租賃市場始于1990年北京亞運會，隨后悄然在北京、上海、廣州及深圳等國際化程度較高的城市率先發展起來，一直到2000年后，汽車租賃市場才開始在其他各大城市生根發芽。2010年中國汽車租賃市場的總規模達人民幣182億元左右，過去5年復合年均增長率約達31%，預計到2014年，將達到380億元左右，2010年－2014年的復合年均增長率達20.2%。中國汽車租賃車輛總數預計將從2010年的約20萬輛增加到2014年的43萬輛，復合年均增長率約21%，與中國汽車租賃市場總規模的增幅相當。
宏觀經濟推動租賃市場發展。汽車租賃市場的發展和中國的GDP，人口增長等宏觀經濟因素是高度相關的。近年來乘用車保有量的迅速增長為租賃市場培育了大量潛在的消費者。從各國的發展經驗也可以看出，乘用車的普及對租賃市場有非常顯著的推動作用，甚至可以這樣說，乘用車保有量的增速直接決定了租賃市場的增速。特別是近5年，中國的乘用車保有量維持了30%的高增長，直接拉動了租賃市場的發展。
租賃車輛滲透率[i]是衡量租賃市場成熟與否的一個重要的指標。2010年中國汽車租賃滲透率為0.43%，遠低于日本(2.2%)、巴西(1.5%)和美國(1.4%)在2009年的租賃滲透率，相當于美國1980年的水平，體現了較高的增長潛力。
二、中國汽車租賃市場的結構特點和用戶特點
中國汽車租賃市場在地域上高度集中在一線城市。目前，由于購買力和消費習慣的原因，租賃市場主要還是集中在北京、上海、廣州、深圳4個一線城市，這四個城市的市場規模之和占全國市場的59%。這四個大城市也誕生了很多規模在500輛以上的租賃公司，如老牌的北京首汽，神州，上海的大眾、一嗨，永達、廣州深圳地區的至尊、龍耀迪等。從發展水平來看，四大城市的租賃車輛滲透率達到了近1.3%，接近發達國家的水平。二、三線城市的市場這幾年也得到了快速長足的發展，如成都、杭州、廈門等地，租賃車輛規模迅速擴大，各種租賃公司像雨后春筍一樣誕生。
中國乘用車租賃市場按等級劃分
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按照市場業態劃分，中國的乘用車租賃市場在業態上可以分為長租(租期超過一年)和短租，而長租和短租可以進一步劃分為長租代駕和長租自駕以及短租代駕和短租自駕。
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長租：長租是目前租賃市場的主流，主要服務于各種企業，以幫助企業削減車輛持有成本等，占了整個市場70%的份額。歐美國家的租賃市場普遍以短租為主流，占整個市場的90%以上。在中國，隨著短租市場的加速啟動，長租市場的份額將呈逐年下降趨勢，但仍占汽車租賃市場的較大份額。
短租代駕：企業客戶是短租代駕市場主要客戶，占整個短租代駕市場的90%，個人客戶僅占短租代駕市場的10%。外企和民營中小企業是短租代駕市場的最主要客戶，共占企業短租代駕市場的70%。這些企業出于減少資金占用、減少雇員、簡化管理等因素考慮，一般不設置自有車隊。外企用戶租車主要以自用為主，例如機場接送及周邊城市短途商務旅行，而私企用戶主要用于商務客戶接待。這類企業由于需求多樣，且用車時間不固定，汽車租賃公司車型多樣、響應及時，更能滿足這類用車需求。
短租自駕：國際市場發展較成熟的短期自駕市場在中國才剛剛起步，目前占市場份額的18%，其平均出租率為60%左右。與短租代駕市場相反，個人客戶是短租自駕市場主要客戶。個人客戶主要以休閑用途為主，商務用途為輔。根據羅蘭貝格的調查，超過3/4的個人客戶租車主要用于周末節假日的休閑出游和探親活動。個人客戶中大約六成為“本本族”(沒有車但有駕照)，他們或者由于負擔購車、養車費用有壓力，或者由于平時沒有用車需求，因而都沒有購車。但在周末節假日出游時，這些用戶希望能夠靈活掌握路線行程，同時可以多攜帶一些旅游用品，因而選擇租車以增加旅游的樂趣。另外一部分用戶雖然自己有車，但是由于同行人數較多因而需要額外租一輛車或者租一輛更大尺寸的車。休閑旅行多為家人或朋友在一起，如果有陌生人在場會感覺拘束，再加上代駕費用較高，因此個人休閑用戶以自駕為主。數據顯示，中國居民國內旅游總花費自2003年以來以21%的增速高速增長。伴隨著國內旅游市場的快速增長加之汽車租賃業務網絡覆蓋和滲透率的提升，中國短期自駕車租賃市場規模已從2005年的約7億元人民幣擴大至2010年的32億元人民幣，這一期間內的復合年均增長率為35.5%；預計到2014年，該市場規模將進一步擴大至79億元人民幣，相當于2010到2014年間的復合年均增長率將達到25.3%。由于其快速的增長率，短期自駕租賃服務細分市場占租賃市場總規模的比例已從2005年的16%上升到2010年的18%，并將在2014預計達到21%。
三、中國汽車租賃市場的競爭格局
中國汽車租賃市場非常分散，就短租市場而言前5大汽車租賃公司僅占市場總規模的9%左右，領先的企業包括神州、一嗨等公司。就長租市場而言， 前5大汽車租賃公司也僅占市場總規模的9%左右，領先的企業包括首汽，安吉，大眾等公司。中國汽車租賃市場可能在未來3到5年間經歷第一輪整合，預計到2014年，前5大公司的整體市場份額將達到10%到15%，仍遠低于發達國家水平。行業整合實際上已經在巴西和韓國等許多其他國家出現。數據顯示，巴西前5大公司的整體市場份額在2004至2008年間從32%上升到了37%；在韓國，這一比例同期從36%上升到了50%。美國和日本市場的整合水平多年來穩定在80%以上。
出于對未來自駕市場快速發展以及行業整合的預期，2010年短租市場更是獲得了爆發式的增長。以神州和一嗨為代表的汽車租賃公司由于獲得了資本的青睞，在2010年經歷了快速擴張，其短租自有車數量分別從2009年底1000輛不到和1200余輛增長到了2010年底的10000余輛租賃車和3300余輛租賃車，在車隊規模上躍居短租市場前2位。
中國汽車租賃行業整合程度和國外比較
在行業發展的初期，正確的戰略抉擇在很大程度上決定了一個企業發展的成敗。羅蘭貝格認為，在汽車租賃行業的目前階段，一個優勢戰略體現在以下三個方面：
第一、產品定位滿足市場需求。從市場的增長速度上來看，無疑短租市場具有更大的增長潛力。著重發展短租業務會給企業帶來更大的增長潛力。而在短租市場中，根據市場調研的結果，48%的商業用戶和74%的休閑用戶傾向于使用經濟型車，因此無論是出于商務目的還是休閑目的，經濟型車都有相當重要的比重。同時，在個人客戶和企業客戶的選擇租車企業的重要性排序上，價格都名列首位。因此在短租市場中，相對低端的定位和偏向于低端的車型配置有著更大的市場需求。
第二、業務之間能協同互補。汽車租賃行業是一個重資產行業，因此提高資產周轉率對于企業的利潤率至關重要。以短租自駕為例，60%的出租率是盈虧平衡點。自駕業務中70%的需求來自于個人休閑，而個人休閑出行的主要時間是在周末。因此對于汽車租賃企業而言，如何保證周中的使用率和周末的使用率相對均衡是個難題。根據調研，72%的個人自駕客戶選擇周末出行，而78%的代駕客戶選擇周中出行，這在代駕和自駕共同的車型中可以形成很高的協同效應。同時，據羅蘭貝格研究，36%的企業客戶在有代駕需求的時候也有自駕需求，因此通過自駕和代駕的交叉銷售，公司可以提高自駕用戶中商業用途的比例，從而提高周中的出租率。同樣，長租和短租也有一定的協同效應，企業傾向于選擇同樣的汽車租賃公司提供長租和短租服務，以減少溝通成本。(在羅蘭貝格企業客戶調研中，提供全面的服務的重要性僅次于價格因素。)有長租企業作為長期的穩定收入，企業可以在一定程度上抵御短租業務的不確定性。
第三、在拓展全國網絡的時候同時保持局部規模。北上廣深的車輛平均出租率一般可以高達70%以上，而有的二三線城市往往只有30%－40%。因此在這些二三線城市的布網更多的是出于戰略布局的考量，而一線和發達二線城市的布網可以提高投資回報率。
